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ZDC:2015年上半年中国空调市场研究

发表时间:2020-09-10

  一、市场概述

中怡康日前发布上半年家电数据显示,2015年上半年空调市场零售额仅为865亿元,同比下滑3.1%。在彩电、冰箱、洗衣机、空调、冰柜五大家电品类中,是惟一的负增长品类。中怡康认为,空调行业市场零售额下滑主要在于上半年频繁爆发价格战,导致空调市场各类产品均价几乎全线同比下降。

从五大家电品类来看,空调是普及速度最慢的产品,尤其在农村乡镇市场。目前来看,空调市场在经过“节能惠民”“以旧换新”和“家电下乡”等一系列的政策刺激后,一定程度上加速了普及速度,但在达到一定程度后,规模渐趋稳定,增长速度再次放缓。

从产品来看,目前空调产品的更新和换代速度加快,用户关注的参数较以往正在发生显著的变化,变频、智能操控成为年轻用户关注的重点。

另外,随着年轻消费群体比例的不断加大,空调的销售渠道也在悄然变化。线上渠道正在快速发展。中怡康数据显示,2015年上半年,线上空调销售296.3亿元,同比增长57.4%,线上销量占整体的比例11.6%,线上销售额占整体的比例为8.4%。

从品牌格局来看,空调市场品牌格局也基本稳定,其中格力、美的在空调市场占据一半以上的市场份额和销售额,掌握着市场话语权。整体看,空调市场品牌集中态势显著。

报告要点

•品牌关注格局:格力一家独大,占据一半以上关注比例,七家品牌排名波动,四家品牌排名升。

•产品关注格局:格力 凉之静系列高居榜首,格力六款产品入围,产品数量优势显著。

•产品特征:2001-3000元价格段空调用户关注度相对集中;2001-3000元空调关注度直线上升。

•产品特征:壁挂式空调关注度占据绝对主流;壁挂式空调关注度突破七成。

•产品特征:冷暖型空调为用户关注的绝对主流;冷暖型空调关注度走低。

•产品特征:变频空调关注度超六成;变频空调关注度在4-6月走低。

•产品特征:卧室专用空调受六成以上用户青睐;卧室专用空调6月关注度超七成。

•产品特征:1.5P功率产品关注度集中,超两成;6月1.5P空调产品关注度大幅增长。

•产品特征:三级能效产品关注度过半;三级能效产品关注度稳增。

•产品特征:主流品牌关注度走势相对平稳,格力先升后降。

•产品特征:格力产品线丰富,产品数量优势显著。

    二、品牌关注格局

    格力一家独大,占据一半以上关注比例

ZDC统计数据显示,2015年上半年,中国空调市场上格力以56.9%的关注比例高居榜首,遥遥领先于其他品牌。海尔以10.9%的关注比例居亚军位。美的则获得9.9%的关注比例,排在第三位。海信领跑第二阵营。


(图) 2015年上半年中国空调市场品牌关注比例分布


七家品牌排名波动,四家品牌排名升

与2014年相比,2015年上半年中国空调市场品牌格局发生了大范围的变化,最受关注的十家品牌中七家排名波动,其中美的、大金、三菱电机排名升,奥克斯新晋跻身榜单第八位。海信、格兰仕、三菱重工则分别出现不同位次的下滑。

表   2014-2015上半年中国空调市场品牌关注比例对比

 

    三、产品关注格局

    (一) 产品系列

    格力 凉之静系列高居榜首

从产品系列来看,2015年上半年中国空调市场上,格力 凉之静系列以5.8%的关注比例高居榜首。格力Q系列、T迪系列分居第二、三位,二者关注比例差距不大。整体来看,上榜产品系列分别来自格力、美的两大品牌旗下,其中格力产品系列占据绝对优势地位,共有九个系列上榜。


(图) 2015年上半年中国空调市场产品系列关注排名

    (二) 产品型号

    格力六款产品入围,产品数量优势显著

从产品关注来看,2015上半年格力 KFR-35GW/(35556)FNDe-3以6.1%的关注比例成为最受用户青睐的产品。整体来看,上榜的十款产品分别来自格力、美的、海尔、三菱重工四家品牌旗下,格力产品占据绝对优势,共六款入围。


(图) 2015年上半年中国空调市场产品关注排名

 

    (三) 不同价格段产品结构

    •2001-3000元价格段空调用户关注度相对集中

从价格结构来看,2015年上半年空调市场上,售价在2001-3000元价格段的产品相对最受用户青睐,获得23.4%的关注比例。3001-4000元、4001-6000元价格段机型关注度也均在两成以上。


(图)  2015上半年中国空调市场不同价格段产品关注对比

    •2001-3000元空调关注度直线上升

从1-6月走势来看,2001-3000元价格段空调的关注度呈直线上升走势,6月达到27.7%,较1月大幅增长了7.2个百分点。另外售价在2000元以下的小功率空调关注度也呈稳步上升的走势。


(图) 2015年1-6月中国空调市场不同价格段产品关注比例走势

    (四) 不同类型产品结构

    •壁挂式空调关注度占据绝对主流

从空调类型来看,2015上半年壁挂式空调仍为用户关注的绝对重点,获得66.2%的关注比例,其次为立柜式空调,关注比例为33.5%。其他安装方式的空调仍为小众产品,关注比例均在0.5%以下。


(图)  2015上半年中国空调市场不同类型产品关注对比

 

    •壁挂式空调关注度突破七成

从1-6月走势来看,壁挂式空调关注度先降后升,从3月开始连续四个月上涨,7月达到71.5%,突破七成,较1月增长了近9个百分点。立柜式空调关注度则与其呈此消彼长的关系,自3月开始连续四个月下滑。


(图)  2015年1-6月中国空调市场不同类型产品关注比例走势

    (五) 不同冷暖类型产品结构

    •冷暖型空调为用户关注的绝对主流

既能制冷又能取暖的空调目前来看,仍为用户关注的绝对主流,2015年上半年获得83.1%的关注比例,冷暖电辅型空调关注度超10%。单冷型空调关注度相对较低,仅为5.6%。


(图)  2015上半年中国空调市场不同冷暖类型产品关注对比

    •冷暖型空调关注度走低

从1-6月走势来看,用户关注主流的冷暖型空调呈缓慢的下降走势,6月获得80.7%的关注比例,较1月下降了近5个百分点。冷暖电辅与单冷型空调则受季节影响,关注度呈微幅上扬走势。


(图)  2015年1-6月中国空调市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势

 

(六) 定频/变频产品结构

•变频空调关注度超六成

整体来看,上半年空调市场上变频空调为用户关注的主流,获得60.2%的关注比例,定频空调获得39.8%的关注比例。更加省电的变频空调占据市场主流。


(图)  2015上半年中国空调市场定频/变频产品关注对比

    •变频空调关注度在4-6月走低

从1-6月走势来看,变频空调关注度呈先升后降的走势,3月达到上半年最高点62.2%,较1月增长了1.6%,之后连续三个月下滑,6月降至57.0%。价格相对较低的定频空调关注度则在4-6月连续三个月上升,6月涨至43.0%,较3月最低点高5.2%。


(图)  2015年1-6月中国空调市场定频/变频产品关注走势

    (七) 不同使用地点产品结构

•卧室专用空调受六成以上用户青睐

从不同摆放地点来看,卧室专用的空调用户关注度最为集中,获得63.3%的关注比例。客厅专享产品关注度超两成,为20.9%,而卧室/客厅均可使用的产品获得15.8%的关注比例,相对较低。整体来看,卧室产品为用户的主流需求。


(图)  2015上半年中国空调市场不同使用地点产品关注对比

 

•卧室专用空调6月关注度超七成

从1-6月走势来看,卧室专用空调关注度呈直线上升走势,6月其关注度达到70.0%,较1月增长13.1个百分点。其他两种产品关注度则呈稳步下滑走势。


(图)  2015年1-6月中国空调市场不同使用地点产品关注走势

    (九) 不同功率产品结构

•1.5P功率产品关注度集中,超两成

从功率来看,适合普通家庭用的1.5P功率的空调产品获得25.0%的用户关注度,相对集中。其次为3P功率的产品,关注比例为18.0%。2P和大1.0P产品关注度也均在一成以上,分别为15.3%、11.3%。


(图)  2015上半年中国空调市场不同功率产品关注对比

    •6月1.5P空调产品关注度大幅增长

从1-6月走势来看,用户关注度相对集中的1.5P空调产品关注度呈稳步上升的走势,6月则出现9.2%的大幅度增长,关注度突破三成。


(图)  2015年1-6月中国空调市场不同功率产品关注走势

 

(十) 不同能效产品结构

•三级能效产品关注度过半

从能效等级来看,三级能效产品获得56.4%的关注比例,为用户关注的绝对主流,另外二级能效产品获得35.4%的关注比例。一级、四级能效产品关注度则相对较低。


(图)  2015上半年中国空调市场不同能效产品关注对比

    •三级能效产品关注度稳增

从1-6月走势来看,价格较平民的三级能效空调产品关注度呈平稳上升态势,6月其关注度达到59.9%,较1月增长5.7个百分点。二级能效产品关注度则呈小幅下滑走势。


(图)  2015年1-6月中国空调市场不同能效等级产品关注走势

 

     四、主流品牌分析:

    (一)主流品牌关注比例走势

    • 主流品牌关注度走势相对平稳,格力先升后降

ZDC监测数据显示,2015年1-6月中国空调市场上,格力关注度呈先升后降的走势,6月小幅回升,达到58.0%,较1月增长了近4个百分点。海尔、美的关注度竞争相对更加激烈,此起彼伏,关注度差距微小。


(图) 2015年1-6月中国空调市场主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌产品结构分析

    格力产品线丰富,产品数量优势显著

ZDC监测数据显示,2015上半年中国空调市场最受用户关注的五家品牌中,格力在售产品数量最多,达到284款。海尔在售产品数量也在200款以上。美的、海信产品数量分布在140-170款之间,大金产品数量相对较少,不足百款。

从产品结构来看,格力、海尔、美的产品线较为接近,各价位段产品占比差别不大。海信则缺失万元以上产品。大金产品则均在3000元以上。


(图) 2015年上半年中国空调市场主流品牌产品结构对比

ZDC总结:

空调市场的竞争目前仍集中在价格上,但未来空调企业要健康有序发展,要获得长远利益,关键在于提升自身上下游产业竞争力,如空调压缩机、变频控制芯片等,同时注重彩电工艺质量和产品创新,这样才能赢得用户、赢得市场。